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1、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、我们发现🥭，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🩱💓🥾、与对等关税后）👿，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🎒💕🍎。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🩲🍑😡；最后🌽🍌🍊，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。