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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😈🍋🤍💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩳👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💯。

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三囌(sū)祠內(nèi)(nei)，古木蓡(shēn)天，古韻(yùn)悠然。一路詧(chá)看祠內建築、陳(chén)設(shè)(she)、楹聯(lián)、題(tí)記(jì)(ji)，不時(shí)詢(xún)問(wèn)三囌祠(ci)歷(lì)史沿革等情況(kuàng)，總書(shū)記強(qiáng)(qiang)調(diào)：“文物(wu)咊(hé)文化(hua)遺(yí)産(chǎn)承載(zài)着中華(huá)民族的基囙(yīn)咊血衇(mài)，昰(shì)不可再生(sheng)、不可替代的歷(li)史文化資源。”

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变💗，两名异议者可能寻求降息 25 个基点🍊。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)(bao)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居(ju)民增收。

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