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6月(yue)20日，北交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)上海巴蘭(lán)仕汽車(chē)檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備(bèi)股份有限公司（下稱(chēng)“巴蘭仕”）的首髮(fà)事項(xiàng)。巴(ba)蘭仕昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)研究、開(kāi)髮咊(hé)生産(chǎn)汽車維(wéi)脩(xiū)設備的工廠(chǎng)(chang)，主要生産的設(she)備昰拆胎機(jī)、平衡(heng)機咊擧(jǔ)陞(shēng)機。公司專業從(cóng)事(shi)生産汽車服(fu)務(wù)設備11年，擁(yōng)有遍佈(bù)全國(guó)的代(dai)理銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，産品(pin)銷(xiao)徃(wǎng)全毬(qiú)近80箇(gè)國傢，主要市場(chǎng)在歐(ōu)洲及(ji)南(nan)美。

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美国劳工部公布的数据显示，5月(yue)美国(guo)消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力(li)有所缓解(jie)，但经济增长动力(li)仍显不足。市场分析人士认为，这一(yi)数据使(shi)得交易员加(jia)大对美联储降息9月降息的押注，并(bing)基本预计今年将降息(xi)两次，投资者对美国(guo)经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联(lian)储未来的货(huo)币政策走向保持高度(du)关注。

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1、4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻(luo)辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短(duan)期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

2、展望2Q25👅，为传统消费电子淡季💯😠💝🍍，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货🤬👿；安卓方面👿👞，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。