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展望7月🧅🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅👞💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅👄😡、消费🍅🥕🥬🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍌🥬🤬🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🩱💖💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌💋💯🥕，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是(shi)结构(gou)性成长穿越周期的优(you)质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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1、这种不确定性的一个迹象是👚，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍊🧡，理由是对全球贸易的担忧🥭。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🧡👡💛，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥿🤬。

2、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保(bao)险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与(yu)行业竞争加剧、增长放缓背景(jing)下，创投资本(ben)谋求(qiu)退出有关。