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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍊，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥥💖，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍋🥿😠。电力方面🌽，容量电价补偿机制落地👿🥻👄，相关收入或有提升🥝👅👙🧡😻，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👞🥑🤬🎒。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍌，第一产业用电量119亿千瓦时👚，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🤬🧡，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍇🥥🍏， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影(ying)响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要(yao)边(bian)走边(bian)看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市(shi)场的扰动。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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