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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑💋🌽🥿💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌👢💟，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🌽🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅🍆🩱；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑🥭👄，自由现金流释放加速的电信运营商🍎🥦🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠👿，小盘成长行情或将进一步加强🍅🍉💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅👡🥿🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎🍇，下同）和科创板（20%）💔🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑🥕🥭。行业关注自主可控🩰🥔👿，包括电子（算力💝🍉💛、半导体设备、芯片）🤍、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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各地也在收购存量闲置土地及存量商品房、发放购(gou)房补贴、优(you)化住房(fang)公积金政策等(deng)方面持续发力。中指研究(jiu)院数据显示，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

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不过高盛还指出💓🥥💋，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示🥝👝，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率💔，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值🥕🥬👙，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看💟，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🍄🤍，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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2、英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫🍇👚👙😡，全球汽车业存在不确定性。