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从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可(ke)能已经阶(jie)段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等板块修复(fu)，以及AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力(li)及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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受此影响👡👛😈，全球资金加速涌入原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份🧡🩱😈💯，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易👘💯👄🍄👢。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价，推动原油价格形成显著风险溢价👞。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需相(xiang)关政策持续(xu)推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加(jia)行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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在采访中，记者注意到👞🧄，今年“三夏”大显身手的大马力农机、精量播种机以及移动式烘干机😡🍈，正是我国农机领域亟待补齐的短板💘。这场“补短板”行动💝🍅🥥，不仅显著提升了农业生产效率👙，也帮助农机企业开辟了新赛道💛🥔🌽👢。

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1、6月20日，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究😡、开发和生产汽车维修设备的工厂，主要生产的设备是拆胎机💌、平衡机和举升机👞🧄。公司专业从事生产汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👠，红利底仓+小盘成长。红利方面👅，在通胀尚未回归🍉🍎，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥦👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉💕，享受更多成长性🧅🩳👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🧡👄，关注盈利和分红稳健的银行😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🍍🎒、公路；补贴政策推动下🥔🥦🥻👠👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩱🍌💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍉😈，高分红保障+经营稳健的白酒💌🥿👗。③进攻弹性视角下🩳👄🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬👿💔🧄。小盘成长方面😈🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👠💗🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽🥦💌🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽。行业关注自主可控💛💕🍊，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🌽、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）。