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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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