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展望7月🧄👄🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥑😠👠🍋。资金面上🍏🧡，财政指数的发力和消费的韧性🍅😻💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👞💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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