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如何把握化工板块反弹机(ji)遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率(lv)或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领(ling)域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等(deng)，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥(fei)等细(xi)分领域龙头股，全(quan)面把握化工(gong)板块投资机会(hui)。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块(kuai)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👡🥾👡🥑。相比之下🥾💓🍆，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👜，ROE增速约为11%🧅🍇👝。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙💌，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一(yi)名接近開(kāi)(kai)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由(you)于國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原(yuan)則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年，所(suo)以該(gāi)(gai)髮(fà)(fa)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😻🧡🍈🎒，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👚🥥🍋🩰，有机会见到资金进一步回流。今年以来🩲🍄👘🥔👛，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍍💋。