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6月股票(piao)市(shi)场可(ke)跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅😻🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈🍅👗，资金面整体宽松🍋，7月资金面有望维持宽松🍅🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🤍🍓🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿👛，新发偏股基金规模继续扩大💘🎒🍉🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑💘😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓🍌😡🥭🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛🩲👅🌽，再融资规模持平前期😈💖👙💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)(biao)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)金等商品價(jià)格(ge)層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，上市公(gong)司盈利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道(dao)，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控(kong)方曏(xiǎng)(xiang)的市場關(guān)註度有朢提陞。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑🥾🍅👡，5月乳制品产量同比增幅扩大🍎🍏🩳👡，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥿，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💋🩳🥒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧅🩳🥻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💘，4🧡😻💖、5月家具零售同比增速均超20%🍆🍓🍍🥾，主要受益于国补政策提振🧄🥝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💝🍄👚👜😠，对业绩形成一定拖累👚🥑🩳🥬。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🤬🥻。