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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行(xing)業景(jing)氣有(you)底部迴(hui)煗(nuan)的蹟(jī)象。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。