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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🧅💝💘🥿，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥭🥬💟。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响😠。

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早前💟，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🍉，预定要约收购股份数量为34.68亿股💋，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元👠🥾🍈💝。要约收购价格为3.40元/股🩱🥿💯💝👄，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🥬。

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上(shang)半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月(yue)29日，年内公募基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分(fen)红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七成。但若(ruo)从分红榜前十名来看，则有七席由权(quan)益(yi)类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分红总(zong)额登(deng)顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望(wang)延续(xu)，分红总额或超(chao)越去年，但也需要注(zhu)意外部环境变化、宏观(guan)经济(ji)形势波动等风险因素可能导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

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1、流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒👜🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🥥🍈、消费👚🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压💯💝，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏👡🥬，资产荒趋势依然存在🥦👜。上半年👅💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🩱🍅💓💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。