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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维(wei)持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四淘(tao)汰(tai)、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产(chan)业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月(yue)末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调(diao)控政(zheng)策有望宽松带来估值修复(fu)机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域(yu)。综合(he)以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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