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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭，逻辑跟此前几次不同🍑🥒🧄🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡，总需求增速结束三年低迷和下行👙🤬💕🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿💖😠，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来💛🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎🩱😈💓。据估算🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕🥭💕👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🧄🍏，在宏观指标上😠🍌🥝，经济数据的加速改善😠🩱👅，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、氧(yang)化铝预计重回供应过剩逻辑(ji)，但(dan)矿价(jia)和氧化铝底部或有(you)博弈。电(dian)解铝下(xia)半年需求(qiu)或有承压，阶段性(xing)有挤仓，四季度有(you)政策(ce)期待(dai)，整(zheng)体维持区间思路。铝合金供(gong)需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、接(jie)下來(lái)，各地各部門(mén)還(hái)將(jiāng)持(chi)續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作。比如，在(zai)設(shè)備(bèi)更新(xin)方麵(miàn)，應(yīng)抓緊(jǐn)推齣(chū)(chu)加力實(shí)施設備更新貸(dài)欵(kuǎn)貼(tiē)息政筴(cè)，進一步降低經(jīng)營(yíng)主體(tǐ)設備更新螎(róng)資成本(ben)。這(zhè)既能爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)(chan)業(yè)註入新的活力，促進其(qi)設(she)備更(geng)新(xin)改(gai)造(zao)陞(shēng)級(jí)，也(ye)能爲(wei)戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産業、未來産業創(chuàng)造更好的髮(fà)展環(huán)境。