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TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值(zhi)快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍒💓🍆👿，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👛🥒。中国原油加工量连续第四周反弹🍌，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长💖，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍇🧡，成品油消费明显低于去年同期🍍💘🥒🍇👡，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月29日中午💖💓😠🥾🍓，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🍓👗、墨镜、防晒口罩💌💌、防晒衣😻🤬🍉、小电扇🍆🍍，装备齐全，母女互拍💔、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🤍🍊。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)智能化(hua)的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)(shen)透(tou)率增加。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💋🧡🍋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥔🥕💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💟😈，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👜。