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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💝🍈。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍄👡🩱🧄🩳，比如财政、货币、经济数据验证👡🥦。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥕🥑🤬💝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👄，强化全球衰退预期。这种情况下💟💔🥦，中国需求也可能更长时间维持低位🍏👄🩲🍋，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框架协议在结构与机(ji)制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议的核心(xin)在于(yu)逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我(wo)们认为此(ci)次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政(zheng)策对话、防控政策(ce)路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品(pin)集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期长、失败(bai)率高，每年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保(bao)目录提速，但医药支付能(neng)力也面临挑战。此外，很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报(bao)。