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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥝💞🥥，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🌽🤍🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠😡👜，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案💔🥑😈，这一年，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚👘💘、速度更快🩳👅。

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“除非油价持续高企并推高通胀🥔，否则这更有可能是暂时的停顿🩰，而不是恐慌，因为其他因素正在推动市场🥕，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会🧅🍇🥬🍌💟，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹，从现在开始上涨将更加困难。”

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