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2、我们在中期策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进(jin)入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向