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1👝、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平🍍，巴西棉花产量预计值再创历史新高😡🩰，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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今年以来👗💯，个股涨幅中位数达到8.5%👜🎒；偏股基金（股票🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👄🍋🥑🍅🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗🥿🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💌🥻。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩰🥑🍊👝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💟🍆。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩱💘，指数有望持续上行🤍🥬，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💕。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收(shou)窄(zhai) 2.23 箇(ge)百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、未来，行政处(chu)罚、民(min)事赔偿、刑(xing)事追责三(san)位一体的立体(ti)化追责体系将进一步完善，各部门(men)协同(tong)机制将进一步(bu)优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资(zi)者获得“真金白银”的赔偿，有(you)望减少、遏制财务造假等违法行为发生，塑造良好(hao)市场生态，护航资本市场健康(kang)发展。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向