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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍍👚🥝💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤬🍊🍉💟，且继续维持年内两次降息预期👡🌽💛，整体降息预期变化不大。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票(piao)池中获得超额收(shou)益0.09%。

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唐晨：从风险溢价来看🍍，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩱👝🥭，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩲👘💝。从市盈率来看👿，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》💔。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项👢，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

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1、華(huá)安證(zheng)券(quan)錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)(bei)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下(xia)半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資金中長期流入的政(zheng)筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💕🍉👙，下同）A股强势上涨😈🍎💯，北证50周度上涨6.84%🍇、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍊💯🤍🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🎒🍍🍑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👿，其它主要宽基指数转为看多信号🍈💔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🧄。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍎🍅💯，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。