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不过，业界普遍认为，下半年仍(reng)有(you)降准降息的可能和空间(jian)。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方(fang)面，当前的(de)实(shi)际(ji)利率依然显著高于自然利率(lv)，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调(diao)降政策利(li)率20个基(ji)点至30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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对市场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风(feng)险溢价与计(ji)入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观也需要更多催化剂，更不(bu)用说近期香港金管(guan)局在港币触(chu)及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示，新消(xiao)费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流(liu)动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低(di)仓位，或②切换(huan)到稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是(shi)要留好(hao)“子(zi)弹”。

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分行业来看👞💓🥝，国防军工🍋、计算机、电子💟💯、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化💛👅🧄💟、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位😠👠。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构👢、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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2、谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳(hui)金钱与价值。“如果(guo)我们总(zong)是围(wei)绕着‘多少钱’来谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上(shang)，他(ta)将自己的收藏分为两(liang)条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书(shu)画——这些(xie)是(shi)中(zhong)国艺术品(pin)的根脉。”