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下(xia)跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季(ji)度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上(shang)限落地(di)，预(yu)计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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1、日前(qian)，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意(yi)味着美国军费规(gui)模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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