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展望下半年🤍👝🩲🧡🍈，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🌽🥑🥥🍍，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🤍🍓，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥒😈。向前看🍄，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👙💖🍒💞，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💛🥒💯。同时🍎🥕，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👢，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💗。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👗🍑🍑，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌👡🍅🍌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压🍍🥝。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况🍈，下方支撑在0.6400附近💘😡👚。

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2、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨，N型下跌700元(yuan)/吨至3.53万元/吨。多晶(jing)硅新一轮签(qian)单落地，量级(ji)有限且现(xian)货交易角度引导低(di)品相对高品更抗跌。后续行(xing)业自律(lv)会(hui)议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机硅企业再度开启以价换量策略(lve)，维持外(wai)增内减态势(shi)，成本下压后DMC价格坚挺态势即(ji)将打破。多晶硅(gui)周(zhou)度产量下滑50吨至2.16万(wan)吨，DMC周度产量(liang)下滑100吨至4.66万吨。

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一是加强央地(di)协同，凝聚合(he)力。国家(jia)部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项目(mu)审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机(ji)制，制定清晰的时间表、路线图、任务书(shu)。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味(wei)業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)(ying)收從98億(yì)元一路攀(pan)陞(shēng)至269億元(yuan)，遠(yuǎn)超其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年(nian)—2024年，海(hai)天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億(yi)元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元(yuan)、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添(tian)加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但(dan)在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品(pin)結(jié)構(gòu)等(deng)係(xì)列擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

2、量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日🌽💛👗💘，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元🥬，近1年日均成交额为3.54亿元👞💟💝🌽，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳🥭！