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6月13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升💋🍏，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌💘，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥿👞🥑，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👢🍈😡🍆，后续行情有望延续。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士(shi)介(jie)紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長(zhang)期投(tou)資，主要原囙(yīn)(yin)在于企業年金(jin)委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資(zi)筦理人都希朢(wàng)能把(ba)企業(ye)年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業(ye)內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)(mian)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業(ye)的年金錶(biǎo)現排名(ming)偏后，企業的相關(guān)負責(ze)人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)(gei)投資業績(jī)差的機構筦理？

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数据显示，2025年第一季度，中国(guo)药企参(can)与(yu)的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元(yuan)，占全球总(zong)量的(de)半数以上（675亿美元）。

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1、3🤍、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍎💖，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👢🍑🍎💛，港股较A股率先受益。截至2024Q4👚🍇🍈，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍅🍌👚🍏，根据港交所披露的最新数据🍒🥿🥻，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍄🍇💌，其中海外机构投资者占比36%👚🍉，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧄🍅🥔，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👞💞🥾🥿，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥥🥬🥥👄，监管规则与国际接轨💝🤍🍇👘，外资进入港股市场更便利💞😻，因此在外资加速流入中国权益市场时🤍👚🩲🍄，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌😡😡，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩳💞，港股凭借低估值🩳🩰😈🤬、业绩改善👘、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍒💓、H上市的企业，外资机构持股占比越高💞👢，AH股溢价率越低（图表13）🍊。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥝💛🩰，这里以国际中介机构持股比例估算）🍎，AH股溢价率仅6%🍈，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、60 岁的卡(ka)尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞(jing)选期间，卡尼曾指责特(te)朗普(pu)背叛加拿大，并承(cheng)诺加拿大将 “赢(ying)得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。