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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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