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光大(da)证券追溯了历史经验，认为过往中(zhong)东地区的紧张局势，无论(lun)是短期(qi)还是长期，对A股、港股市(shi)场整体影响均不明显。此外，中东(dong)地区在(zai)我国的进出口份(fen)额中占比较低，对于我国经济的影响同样较弱。

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我们看好下半年软件板块业(ye)绩及(ji)估值韧性(xing)。主要(yao)由于：1）美(mei)国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂(chang)商业绩高增；2）企(qi)业为部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市(shi)场目前(qian)对(dui)于软件厂商25年兑现AI收(shou)入预期较低，各厂商在AI方向释放(fang)超预期的产品或收入都可(ke)能成为市场估值(zhi)提振的强催化。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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1、此次调整涉及嘉实基金旗下中证A系列👚💗🥬、稀土💔👝、医药、黄金等多只核心宽基和行业主题类ETF的场内简称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）👢🥔🤬、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克指数ETF”变更为“纳指ETF嘉实”（159501）、“科创医药指数ETF”变更为“科创医药ETF嘉实”（588700）🍏🥑🤍、“上海金ETF基金”变更为“上海金ETF嘉实”（159831）。

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