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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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供給(gěi)趨(qū)增：由(you)于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期(qi)，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)(ti)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)(zhang)使得加工費(fèi)維持低位，原(yuan)生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得(de)再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高(gao)。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡(dan)季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部(bu)分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國(guó)(guo)精鍊鉛(qian)供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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