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其(qi)次是行情逻(luo)辑，短期看，银(yin)行基(ji)本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但(dan)资(zi)产(chan)负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后(hou)趋(qu)势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健(jian)和高股息属性显优势。

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二(er)、日本输华水产(chan)品企业应当符合(he)我国进口(kou)食(shi)品境外生产企业注册管理等(deng)相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于(yu)食用水生动物(wu)，其养殖、包(bao)装企业也应当重新申请在(zai)华注册，完成注册登记(ji)之日起方可开展输华贸易。

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具(ju)体来(lai)看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增(zeng)长(zhang)，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🤍😠，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍋👙，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👗。