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2025-08-16 13:27:54 作者：黄昊原

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金(jin)盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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2、这一指数(shu)层面的反复(fu)与较为极致的(de)结构行情也印证(zheng)了我们过去(qu)半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在(zai)低迷的左侧布局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资(zi)金盛与资产荒(huang)》。那么今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情到底有多强？是什(shen)么样的宏(hong)观(guan)环境导致了这一局(ju)面？以及如何(he)去寻找并刻画行业轮动(dong)的线索与规律？

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