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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝🥬💟👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🤬🍏💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😻🥑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋🥬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚💌🩱🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰🍏👗，同时通胀尚未回归💛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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许多房地产金融分析师也表达了担忧🥝🥒🍒🍌，因为这种模式下的上市方案让人无法确定会有多大的投资吸引力，在**主导下😡，两家公司的核心目标可能并不是对股东的利益负责。

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从消息面上(shang)看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛(tan)主题为“全(quan)球经济变局中的金融开放合(he)作与(yu)高质量发展”，此前媒体(ti)报道称论坛(tan)期间，中央金融管理(li)部门将(jiang)发布若干重大金融政策。

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