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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表(biao)现(xian)，AI应(ying)用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂(chang)商(shang)资本(ben)开(kai)支均维持或上修(xiu)，我们(men)认为今年云厂(chang)商AI资本开支(zhi)投入有望延(yan)续较高增速(su)，AI基(ji)础设施需求持(chi)续性超(chao)出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进(jin)行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的(de)关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过(guo)提价等举(ju)措转移至(zhi)下(xia)游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通(tong)信板块利润率影(ying)响(xiang)有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下(xia)，对需求影响亦有限(xian)。

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