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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒👗🩰，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞💝🍉。从板块轮动来看🍏🍍🤍💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒🥔💯🥬🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🤍🍍。近期💕🩱💖🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟🩳，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🥿💘🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥔🍏🍊🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比(bi)增(zeng)长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💞💯。从基本面的角度来看🤍🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿💟🥬💟💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面💞🎒👡🍇，目前利率仍处于较低水平👠🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🍅👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥾💕😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过👢👡，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面🩰🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、昂利康2024年年报显示🍏🥾👠，全年实现营收15.38亿元🍓，同比下降5.41%🥥👡🍓；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元👅，同比下降42.03%🤍。(朱帆)