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他指出，“经(jing)济衰退通(tong)常在消费者与企业受到(dao)某种重大冲击时发生。我们(men)可能正(zheng)在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略(lve)有增加。”

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🤬🩳🍈，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍋🥕，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示💕🍓🍉，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資(zi)服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)(ti)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低(di)波動(dòng)配寘。

2、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为(wei)全年工作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽(kuan)松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。