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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🌽👡，美联储降息预期影响港股表现👙👝💛💞👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥻🥒👚💗🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💗👜👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👝，恒生指数21年全年下跌-14%🥾👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻🍉，万得全A全年上涨9%🍇🍄，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩳，同样涨幅居前🤬，AH溢价指数从130升至149🥔👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🍑💗💖💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗，港股21年全年净利润增速21%💛🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍄👞🍎、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥾💝🥔💯💯，关注美联储降息预期🩰🍄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行(xing)盈利和分红的稳(wen)健性(xing)依旧凸显，且中长期资金(jin)入市的逻辑未变，股息(xi)率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥦💗💞👚，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🌽，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI🥥、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🥬🍇🩲🥕。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🩰🤬，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🥕、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🎒👚💟🩱🍒、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🍍🍏，下周重点关注日央行会议🥒😻👙。

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1、周内(nei)多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工业(ye)硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度(du)涨幅1.23%。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元(yuan)/吨，421持稳在8400元/吨。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高(gao)相關(guān)(guan)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天(tian)量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投(tou)資者需特彆(biè)(bie)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)(lan)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中(zhong)數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。