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【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机(ji)销(xiao)量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主要有(you)：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💝，一方面是因为👄🍌🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍒👅🥿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒💗；25年剩余时间可能外需回落💕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😈😻。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产(chan)的代表指(zhi)数。配置核心资产(chan)一方面(mian)有较(jiao)大机会分享(xiang)优(you)质龙头公(gong)司发展带(dai)来(lai)的长期(qi)红利，伴随公司成长实现资产增值；另一(yi)方面，核心资(zi)产凭借强大(da)的护城河，在市(shi)场波动中更具韧性，能在一定(ding)程度上降低(di)长期(qi)投(tou)资所面临的风险，为资产的保值增值保驾护航。

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4 月以来的反弹(dan)行(xing)情中(zhong)市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩(mo)擦存在进一步升级可(ke)能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动(dong)下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位(wei)置窄幅震(zhen)荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续(xu)。

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1、据秘鲁地球物理研究所报告，地震发生于当地时间15日11时35分(北京时间16日0时35分)，震中位于毗邻利马的卡亚(ya)俄省西南30公里(li)处(chu)海域，震源深度49公里。

2、比如，舒泰神有两款创新药(yao)，STSA-1002注射液在(zai)急性呼吸窘迫(po)综合征(zheng)适应证(zheng)获得了Ib/II期临床试验研究的(de)初步结果；用于伴抑制(zhi)物的血友病成(cheng)人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入(ru)优先审评程序。