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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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