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展望7月🧡👚💖👛🥭，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖💞👅💝，在科技🍓、消费🥿👛🧄🍏🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👄👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行👝🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘💛。

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4、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)27日，馬(mǎ)斯尅(kè)旂(qí)下腦(nǎo)(nao)機(jī)接口(kou)公司Neuralink髮(fà)佈(bù)(bu)了一段長(zhǎng)達(dá)一小時的視(shì)頻(pín)，展示(shi)了他們(men)最新的研究成菓(guǒ)及産(chǎn)品髮展方曏(xiǎng)。據(jù)介(jie)紹(shào)，目前Neuralink的受試(shì)者已經(jīng)達到(dao)7人(ren)，其中涵蓋(gài)4名(ming)脊髓損(sǔn)傷(shāng)患者與(yǔ)3名肌萎縮(suō)側(cè)索硬化癥（ALS）患者。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对(dui)市(shi)场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构(gou)性支撑(cheng)托底(di)市场(chang)，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带动(dong)市场向上(shang)可能。较(jiao)上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调(diao)控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性对(dui)美(mei)国(guo)需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期(qi)（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银(yin)行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他提(ti)到了特朗普总统的税(shui)收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但(dan)在此过程中肯定会(hui)有一些考验。”