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除了美联储🩱👗💘💕💌，日本央行将在周二结束为期两天的会议👚👞，市场普遍预计其政策将保持不变。同样🍈💓👄💖，英国、瑞士🧅🍈、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定🧡👡🎒💌。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下😠，各国央行的政策分化可能进一步加剧💕💯👞🥕。

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加拿大方面已认识到这一点🥔😻🍆，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明💓👿👞👘，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持🥥😻。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🍇，放量成交9287万元👘🍒，较上日激增159%🧄💟！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周🍄🥝，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）🩰👗、创指（+0.21%）🩱，周线斩获三连阳🩲💗🍏🩲。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🥬💔🍋，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间👄😻。而根据我们测算👄👄🍈，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右👚😠。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🧄，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🥕，与去年增速持平👜🧡😡。

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1、2025年1月7日，未来股份（600532）公告收到证监会处罚决(jue)定书，经查明，2022年下半年，未来股份通过(guo)安排其关联方及第三方公司充(chong)当煤炭贸易业务参与方、统一拟定煤炭业务相关合同及单据(ju)、安排(pai)煤炭贸易业务(wu)资金划转、利用获取的物流信息和单据等伪造煤炭贸易货物流转等方(fang)式，虚(xu)构(gou)煤(mei)炭贸易业务，以(yi)此虚增收入、利润，导致未来股份2022年第(di)三季度报告、2022年年度报告存在虚假记载。

2、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低(di)于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时估值均(jun)处历史低位。年初(chu)恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股(gu)相(xiang)对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。