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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们(men)称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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北京(jing)商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者(zhe)获悉，上海龙旗科技(ji)股(gu)份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向(xiang)港交所递表招股书。龙旗科(ke)技是智能产品(pin)和服务提供商，为客户提**品研究、涉及(ji)、制造(zao)及支(zhi)持，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙(long)旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是293.43亿(yi)元(yuan)、271.85亿元和(he)463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和(he)5.65亿元。

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第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村💕💘，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人🧡💖🥬💟。当时希腊旅游业正蓬勃发展🥬👿，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉🥻🍊🥿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍉🍏。从基本面的角度来看🍒💗🍏🍈，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🧄、消费👗💔🧄💌👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🍆👝👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🩰💌👝💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👘🍌👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🩳🍆。在流动性和增量资金方面🍍🤍，目前利率仍处于较低水平🍎🥥🍏👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💗🥔🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🥭👿。

2、从中长期角度🥾🍋，我们建议以周期为轴🍆💋，供需为锚💋😻👚🥔。关注新科技周期下😠🩳🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩰💞🍅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👡💕🥾、机器人、智能驾驶等赋能）🌽，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💖🥦🥿🩰🥦、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍄🍌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠👛、风电、储能、氢能🥕🍋、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳🩲。