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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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