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何杰表示👿👿💛🧄🥝，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥒👘💌，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署💞，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合😈🍇。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示💯😠，美元的避险地位正面临严峻考验。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场🍆🍇🥥💛😈，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱💛。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力🍎🥻，使得美元的未来走势充满了不确定性。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👅🩳，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👢👞🍅🍆，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🍍🍏。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👅🍅🍋🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍇🍑🍇🍉🥒，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👞。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍉🥬🩱，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍋🥑🥔🥻，助力A股“稳中有涨”🥬🧅🩳。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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2、随着百年变局(ju)加(jia)速(su)演进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强(qiang)军，军强方(fang)能国安”！华福证(zheng)券直言(yan)“发展国防(fang)军(jun)工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工(gong)行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。