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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥒🤬👄，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👙💛👡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥒💋🥭，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🩰💓。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🧄，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥿，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥑，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥾，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🧡，需要承担的关税有限💘🥿；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💌🩱，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👚。

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今年以来😈💝🍇🍑，已有19只债基产品清盘🍌🧄💛🌽🥕，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只🧡🍊💔🍈，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰💋🥒、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金。需要说明的是🥥👞，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财🧡，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好🍒。

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2022年9月15日，相关消息显示，广州或对(dui)新房备案价政策进(jin)行调整，即浮动的比例扩大。2023年，广(guang)州实际上已取消限(xian)价，虽未发布正式(shi)文件，但(dan)开发商在定价时不(bu)再遵循**指导价，价格机制已全面(mian)回归(gui)市场。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面💗，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线👄，当前白酒需求暂时承压🥬🧅，建议关注护城河宽阔😡，品牌🤍👄、渠道力领先🍌，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好💕👝🥦🩰👚、势能向上的区域领先酒企。大众品方面👡，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💯，龙头乳企韧性较强🥾👢。

2、短(duan)期海外扰动(dong)增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提(ti)示，新消费(fei)(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在(zai)景气叙(xu)事中。本身是符合基本面趋势投资的方向(xiang)，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价(jia)上行趋势未结束。短期(qi)高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散行情(qing)，目前新(xin)消费行情已扩散至低性价比(bi)区域，指向休整波段。