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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。