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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🥕👚👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍅、消费🥔🥾🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👙，目前利率仍处于较低水平💕🎒，资产荒趋势依然存在👜🍋🥬🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍋🧡，进一步积累了今年的赚钱效应👞👙🥔🍋💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍌💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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举报信息中的“公公”尹某光，系(xi)南充市发改委退休(xiu)干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价(jia)局价格监督检查分局局(ju)长（正科级）。因机构改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充市(shi)发展改革委价格(ge)调(diao)控科科长，2018年9月退休。

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2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。