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本节仅统计有(you)机构投资者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及(ji)时性，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本(ben)，简称(cheng)为“本周”。

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在牛市阶段I🤬🤬，政策逆转带来市场快速反弹💞🍋，此时多数情况下为存量客户的加仓🍍，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💘🍋👠，但是随着市场陷入震荡👝👛🩰💞，又很快回到相对低迷的状态。

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当前市(shi)场对于波动率(lv)和(he)波(bo)动率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺。波(bo)动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指数有(you)较(jiao)大可能性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下(xia)A股市(shi)场成长风格(ge)的坚定把握。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥾💘🍍😻，叠加新投产投放顺利🧡🥬，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥦🤍💗🧄🥿，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥔🥥🍎👛，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥝💓🍒👙，矿石止跌小幅回升后再度僵持👠💔💛👄，由于事件落地进度🥑🍉💘、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍆🩱👄👅，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥦🤍，需要关注仓单回升的节点👙👿💖💕。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增(zeng)持海螺水泥(ni)（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后最新持股數目約爲9141萬(wan)股，持股比例爲7.03%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍒👙🥦，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩱🥿💘👗，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍍。