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梁潇认为，海天味业赴(fu)港二次上市(shi)准备(bei)周期较短，这也得益于已经(jing)在(zai)A股上市的基(ji)础优势。他强调(diao)，港股在国际上的认(ren)可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不(bu)仅有助于海天味业更高效地布局(ju)海外(wai)市场、推进海外工厂(chang)建设(she)等战略举措，更能(neng)借助国际资本平台，加速(su)实现品牌全(quan)球化与(yu)供应链国际(ji)化的(de)突破。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我(wo)们(men)从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂(chang)商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价(jia)等举(ju)措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对(dui)海(hai)外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对(dui)需求影(ying)响亦有限。