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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂🌽。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞👘，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀🥬🍓，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期💯🧅，从而引发市场动荡。

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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金基金首(shou)次(ci)按(an)“近三年纍(léi)計(jì)收益率”公佈(bù)投資業(ye)績(jī)。近三年纍計收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計算，時間區(qū)間爲(wèi)2022年4月1日—2025年3月(yue)31日，即該(gāi)(gai)指標(biāo)非年化收益率。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额(e)占比(bi)也从高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经(jing)有(you)意愿进行高切低。

2、六、国内市场方(fang)面(mian)：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转(zhuan)，但幅(fu)度相对有限。6月9日至(zhi)10日，中美经贸(mao)团队在英国(guo)伦敦(dun)举行中美(mei)经贸磋商机制首次会议。双方(fang)就落(luo)实两国元首6月(yue)5日通话重(zhong)要共识和(he)巩固日(ri)内(nei)瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市(shi)场(chang)情绪得以提振，郑棉期(qi)价重心小幅上移，行情回暖情况下，下(xia)游询价(jia)采购意(yi)愿(yuan)也有一(yi)定增加，对棉价(jia)有一定支(zhi)撑。基本面来看，当前陈(chen)棉库存持续下降，工商(shang)业库存合计约440万吨，较去年(nian)同期下降约26万(wan)吨，位于(yu)近年来(lai)同期低位(wei)水平。下游(you)纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需(xu)求有小幅转暖(nuan)，另外还有部分原因是上周新(xin)疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆(lu)续恢复。库存端，下游纺织企(qi)业库存水平(ping)也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库(ku)存储备处于近年来同期(qi)低位水平，后续(xu)或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉(mian)花仍是(shi)丰(feng)产预期，棉花消费难有明(ming)显提振，供需(xu)格局仍较为(wei)宽松。综合来看，不(bu)论是当前国内基本面(mian)还是新年度国内棉花供需预期(qi)来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振(zhen)，展望未来，不(bu)确(que)定性仍(reng)然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主(zhu)。