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債(zhài)(zhai)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱(ruo)，后續(xù)市場(chang)將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交(jiao)易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我(wo)們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本(ben)市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地💕🎒、**北部和西部🥔🥾🍍、青海北部和西部💞👡、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风🍏🍇😡，其中，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。