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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。基金管理人评估(gu)的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅(yue)读(du)者任何形式(shi)的(de)投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表现，基(ji)金管理人管理(li)的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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這(zhè)其中，泓(hong)悳(dé)裕盈三箇(gè)(ge)月定開(kāi)成立尚不足1年便已清盤(pán)。該(gāi)産(chǎn)品成立于去年8月，今年5月15日(ri)清盤，choice顯(xiǎn)(xian)示該(gai)産品成立以來(lái)(lai)收益率爲(wèi)4.99%。年報(bào)顯示，泓悳裕盈三箇月定開去(qu)年年末(mo)的機(jī)構(gòu)持有(you)比例爲100%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👿💞👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😡💟🍉，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🍈🎒👙🍊、煤炭6%），消费（食饮8%👄、医药6%），制造业（汽车5%👝👠、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💔🥑🍄👛，价格下行压缩毛利🥑👡，进而影响盈利表现👠👿🩲。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻🍊🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍄🥭，消费👅🍎💖👗、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓💝💘🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💌💯🥒💟🥿，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋，全部港股从-3%升至12%👄🤬，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、药明生物（02269）发布公告，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会💯🧄，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当于截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。